财务规划及投资
加州海岸信用合作社目前正在将我们的投资计划过渡到塞拉投资服务有限责任公司. 重要的是要注意，当这种转变发生时，你的账户和投资在这些账户上的资产是安全的，完好无损的. 我们的财务专家可以帮助您解决您在过渡期间可能遇到的任何问题.
我们如何帮助您实现您的目标?
我们经验丰富、知识渊博的财务顾问为您提供行业经验和个性化服务, 旨在帮助您实现您的财务需求和目标-一切都在加州海岸分行的便利.
本地诚信谘询
我们的财务顾问提供同样丰富的知识，但他们位于我们的加州海岸分支机构. 这使我们能够花必要的时间与每个成员-真正了解你的财务状况, 目标和需求，这样你就不会感到匆忙. 我们的顾问是问题解决者，所以你永远不会得到对你或你所爱的人没有意义的开箱即用的解决方案. 我们的承诺是为了你的最大利益, 不是我们的, 所以请放心，我们的顾问给你的建议是保密和安全的.
财务策划服务
- 退休计划
- 大学储蓄
- 收入/分配计划
- 税收优惠的投资
- 韦德体育开户退休账户，罗斯韦德体育开户退休账户，401(k)和403(b)计划
- 共同基金、股票和债券
- 固定年金、指数化年金和可变年金
- 长期护理保险
- 信托及遗产规划
加州海岸金融顾问公司
加州海岸信用合作社有经验丰富、知识渊博的财务顾问，可以在我们的信用合作社分支机构与您会面. 无论你是刚刚起步还是经验丰富的投资者, 我们的财务顾问将为您提供今天所需的步骤，以确保您明天的退休.
在您附近的分公司与我们的一位加州海岸金融顾问会面, 请致电(858)495-1625.
桑德拉·托雷斯，CRPC®、财务顾问
S和ra Torres是加州海岸金融服务公司的财务顾问. S和ra是一位经验丰富的行业资深人士，拥有超过20年的金融服务经验. 她提供了丰富的知识和经验，帮助她的客户追求他们的财务目标.桑德拉有一个以客户为中心的财务规划方法，并提供目标, 不偏不倚的建议和服务. 专门从事退休计划, 她与客户密切合作，制定包括401K滚转在内的定制金融策略, 整笔滚转, 爱尔兰共和军管理, 养老金选择与养老金最大化.
桑德拉致力于金融知识，并喜欢与韦德体育开户和团体分享她在资产配置等主题上的知识和经验, 退休计划, 财务管理, 大学计划和继任计划. 她坚信，教育可以帮助韦德体育开户做出明智的财务决策，并利用每一个机会确保她的客户充分了解情况.
桑德拉在凤凰城大学获得工商管理学士学位. 她目前持有她的系列2,7,9,10,63和65注册. 此外，她还是特许退休计划顾问(CRPC®)。.
CA保险许可证# 0C06947
在加州注册从事证券业务, AZ, CO, IA, MD, MO, MT, NC, NJ, NM, NV, NY, OH, TX, VA, 和佤邦.
如需安排免费免费咨询，请致电(858)253-2688.
柯蒂斯·安德森，财务顾问
柯蒂斯·安德森是加州海岸金融服务公司的财务顾问. 通过他的顾问生涯, 他以教育客户为荣, 培育合作环境, 帮助客户实现他们的目标. 他的专长包括税务和遗产规划, 投资组合管理, 赞助计划, 退休计划, 以及行为金融学. 库蒂斯目前拥有他的系列7和66注册.
他在科罗拉多大学获得商业学士学位. 他是一名海军陆战队老兵，热衷于回馈社区. 在业余时间, 他帮助圣地亚哥教士队组织市区清理和当地慈善活动. 库尔蒂斯也是一个狂热的水手，高尔夫球手和户外运动者.
在CA和CO注册从事证券业务.
如需安排免费无义务咨询，请致电(858)322-1384.
理查德·博伊德，APMA®, CFP®、财务顾问
理查德·博伊德，APMA®是加州海岸金融服务公司的财务顾问. 值得注意的是, Richard是注册理财规划师(CFP®)从业人员和认证投资组合管理顾问(APMA®)。. 拥有科罗拉多大学经济学学位，在金融领域有十多年的经验, Richard在综合财务规划方面拥有深厚的专业知识, 包括税收和遗产规划, 投资管理, 商业计划策略, 以及分配计划. 另外, 他持有6系列手枪, 7, 63, 65个注册, 以及加州人寿和健康保险许可证(ca# 0M39354).
理查德的哲学植根于建立和培养财务信心. 他相信财富管理应该采用整体方法, 强调个性化规划, 主动资产管理, 以及与第三方合作伙伴的无缝协调, 在必要的时候. Richard重视与客户的长期合作, 帮助家庭应对生活中无数的挑战和机遇. 他擅长的是全面、整体的规划，而不是事务性的建议.
在办公室之外，理查德是一个狂热的户外运动爱好者. 和他交往多年的女友还有他们的狗一起, 博尔德, 他喜欢远足之类的活动, 钓鱼, 和野营. 另外, 理查德是个运动爱好者，经常看到他在看足球比赛, 打高尔夫球，在拉霍亚指导他的青年长曲棍球队, 加州. 只要有机会，他就喜欢旅行，看看美国的不同地区.
CA保险号:0M39354
在加州注册从事证券业务.
如需安排免费免费咨询，请致电(858)239-3886
June-David (J.D.财务顾问卡拉曼
June-David“J.D.卡拉曼是加州海岸金融服务公司的财务顾问. 他的金融职业生涯始于加州海岸信用合作社的出纳，并已晋升到他今天的职位. J.D. 他擅长以一种任何人都能理解的方式提供财务指导. 拿着他的7号和66号手枪, 他准备充分，以帮助客户与他们的财务需求和实现他们的财务目标.
J.D. 是否致力于帮助客户以透明和自信的方式度过他们的财务旅程. 他希望他的客户能够理解自己的财务决策，并感到自己被赋予了权力. 无论是为人生大事做计划，还是为未来积累财富，J.D. 是来这里提供服务的吗.
CA保险许可证# 4274511
在加州注册从事证券业务.
要安排您的免费，无义务咨询，请致电858-203-5737.
在美国金融业监管局的网站上查看这位投资专业人士的背景 BrokerCheck
位于:898 Jackman St, El Cajon, CA. 92020 (858) 495-1600
证券和保险产品通过赛拉投资服务有限责任公司(在加州以CFG STC保险代理有限责任公司的名义开展保险业务)提供。, 成员 美国金融业监管局/SIPC. 咨询服务是通过塞拉投资顾问有限责任公司提供的. 这两家公司都不隶属于提供投资服务的金融机构.
投资是:*不受FDIC/NCUSIF保险*可能失去价值*不受金融机构担保*不是存款*不受任何联邦政府机构保险.
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